三季度澳平均工资同比涨幅3.1个点增速10年之最，澳元人民币或触及4.8，跨国公司高管有望获得快速签证

【财经要闻及评论】

澳洲移民系统改革进行时 工党政府考虑为跨国公司高管提供快速签证计划 

澳大利亚移民部长安德鲁·贾尔斯（Andrew Giles）周三透露，工党政府正在考虑为跨国公司高管提供快速签证计划，简化其进入澳大利亚的流程。

工党政府上周宣布对移民系统进行改革，希望建成一个以需求为驱动的移民系统。而上述由澳大利亚经济发展委员会(CEDA)支持的新签证计划已成为此次改革系统中的考虑事项之一。

（详见本网早前报道《澳洲移民系统将迎彻底改革 技能职业清单或被取消 技术移民收入门槛拟被拔高》）

贾尔斯表示，简化跨国公司内部调动流程的提议是一个值得考虑的有趣想法。

“为跨国公司国际员工的内部流动提供简化签证流程，可以加强澳大利亚对投资和增长的吸引力。” 

CEDA则指出，该签证计划将有助于解决跨国公司存在的技能短缺问题。

截至目前，工党政府已在减少签证积压方面取得较大进展。据贾尔斯称，到今年年底，积压的签证数量有望从联邦大选前的近100万份下降到60万份。

强劲工资增长推高利率上涨可能 市场预计RBA澳储行下月再次加息

随着澳洲第三季度工资涨幅创下自2012年初以来的新高水平，市场预计RBA澳储行将于12月再次上调利率至 3.1%。

根据澳大利亚统计局（ABS）的最新数据，经季节性调整后，第三季度总体工资环比增长1%，推动实现3.1%的同比工资增长。该增幅略高于3%的普遍预期。 

与此同时，过去12个月来，澳大利亚公共部门和私营部门之间的工资差距扩大到1.1个百分点，反映出经济保持强劲且劳动力市场处于紧张状态。 

澳大利亚国民银行（NAB）经济学家Taylor Nugent对此表示，到明年年中，工资增幅可能会达到近4%，远高于澳储行的预测。 

他预计，第三季度强劲的工资数据将推动澳储行在12月的会议上再次讨论加息。 

“我们认为澳储行将在今年12月以及明年2月和3月分别继续加息25个基点，推动现金利率上升至3.6%的水平。” 

澳洲租赁市场分化新趋势：郊区租赁热潮逐渐消退 首府城市租金要价继续飙升

根据房地产研究机构SQM Research的最新数据，澳洲郊区的租赁热潮正在逐渐消退，但首府城市租赁市场却显出另外一番欣欣向荣的景象。

SQM的分析发现，随着空置率继续回升，疫情期间热点郊区的租金要价已大幅下降。该机构称，这可能是郊区租金上涨即将结束的早期迹象。 

数据显示，在截至11月12日的一个月内，黄金海岸的房屋租金下跌了7.1%至约973澳元，且仅在过去一周内便下跌23澳元。 

在同一时期，阳光海岸Noosaville的租金暴跌11.2%至865.3澳元。在新州北部海岸的Ballina、史蒂芬斯港（Port Stephens）的Nelson Bay和麦夸里港（Port Macquarie），租金要价分别下降了4.8%、2%和1.7%。 

图表来源：SQM

与上述郊区租金下跌相对应，Noosaville的空置率从2020年11月的0.1%跃升至今年10月的2.2%。在Ballina，空置率从0.1%的疫情时期低点上升至0.5%。 

SQM董事总经理Louis Christopher对此称，郊区租赁市场可能已行至拐点。 

但另一方面，随着空置率降至多年低点，首府城市的租金要价继续飙升。

数据显示，全澳首府城市空置率处于1%的16年低点。其中悉尼空置率跌至1.3%的11年低点，墨尔本空置率则下降0.3个百分点至1.5%，为2018年3月以来的最低水平。

与此同时，过去12个月来，悉尼房屋的平均租金要价上涨了28.4%，墨尔本租金上涨22.8%。布里斯班、珀斯、阿德莱德的租金则分别上涨24.5%、18.3%和20.6%。

Louis Christopher称，随着更多海外移民和郊区居民的回归，首府城市租赁市场将继续承压。“我认为首府城市的租金上涨趋势至少会持续到明年第二季度。届时我们可能会看到一个高峰，但目前仍然存在很多不确定性。” 

加息存在滞后效应  澳洲一百万套新房建设计划遇挑战

澳大利亚住房产业协会(HIA)发布报告称，澳储行连续加息的影响存在滞后效应，加息将最终导致住房建设放缓。因此，澳洲政府5年建设100万套新住房的目标遭遇挑战。

报告称，虽然到明年中期时，澳洲住房建设的开工状况仍维持强势，但2024年之前，加息对住房建设和建筑工作的负面影响将会体现出来。

HIA首席经济学家Tim Reardon表示，加息的影响将滞后相当长的时间，本轮加息存在加息幅度过大和频率太快的风险。本轮快速加息将导致2024年以及以后的住房建设大幅放缓，进而终结澳洲住房建设的繁荣局面。

他还警告称，除了加息引起的住房建设放缓外，土地、用工和材料等成本的上升，也将不利于住房的建设。

Deliveroo澳洲分公司进入破产管理程序   遭工会抨击

外卖服务公司Deliveroo澳洲分公司周三宣布，停止运营并进入自愿破产管理程序。这意味着该公司120名员工和1.5万名外卖员失业，1.2万家饭店受到影响。

Deliveroo母公司为伦敦股市上市公司，2015年在墨尔本设立澳洲分公司。前不久，该公司与BP 和 EzyMart公司合作，进军食品杂货的快递业务。

事件发生后，澳洲运输工人工会（TWU）称，Deliveroo的决定对其外卖员来说令人震惊。该公司的突然决定是“懦夫”式的行为，对员工冷酷无情，这与其在经营中的一贯表现如出一辙。这说明，联邦政府迫切需要对零工经济进行改革。

利用特斯拉和锂矿上市公司签约信息提前买入股票 Tesla Australia前董事之一获内幕交易罪

据澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）最新消息，特斯拉澳洲公司（Tesla Australia）前董事之一Kurt Schlosser先生已在悉尼唐宁中心地方法院（Sydney Downing Centre Local Court）承认两项内幕交易罪名。

2020年9月，时任特斯拉澳大利亚（Tesla Australia）董事和全国主管的Kurt Schlosser先生，在获悉控股母公司特斯拉将与ASX澳交所和纳斯达克双挂牌锂矿公司Piedmont Lithium Limited（ASX：PLL， Nasdaq：PLL））达成原则性供应协议后，私下购买该锂矿公司86,478股的股份，并将该内幕消息于2020年9月16日透露给一位朋友。

2020年9月28号，上市公司Piedmont Lithium Limited通过公告向市场发布其和特斯拉签署了碳酸锂供销协议，之后Piedmont股价上涨。Kurt Schlosser随即出售了他在Piedmont的股份，从中获得了28,883.53澳元的净利润。

本周二，Kurt Schlosser承认利用内幕消息进行交易以及向他人泄露内幕信息的两项罪名。

据悉，Kurt Schlosser的内幕交易行为违反了澳大利亚《公司法》第1043A条规定。该违规行为最高可判处15年监禁。

内幕交易通常指获取上市公司机密信息或重大非公开信息的人士对该公司证券或相关衍生品进行交易。可能参与内幕交易的“内幕人士”的范围广泛，包括公司董事、管理层及其亲属和朋友。涉及的信息范围也很广泛，包括公司的资产收购或资产处置计划，以及公司的总体运营情况。

澳洲内幕交易法见于其公司法（Corporations Act, “CA”)），且由澳洲证券投资委员会（”ASIC”）执行。

【延申阅读】

《CFD高杠杆致利欲熏心 悉尼名门深陷内幕交易》

《非法获利34万澳元 一华人投资者因广东广晟收购案内幕交易被判监禁》

《澳元屡屡“破关”，澳洲史上最大内幕交易案重回聚光灯下》

《澳证投委密集打击内幕交易 两悉尼人士落网》

澳洲10月份失业率回落至3.4%   就业人数增加约3.2万人

根据澳大利亚统计局（ABS）周四发布的数据，10月份澳洲就业人数增加大约3.2万人，失业人数减少2.1万人，10月份失业率环比下降0.1%至3.4%。男性失业率下降0.3%至3.2%，女性失业率稳定在3.6%。

劳动参与率稳定在66.5%，与今年6月份66.7%的历史高点相比下降0.2%，但仍比疫情前高0.7%。男性劳动参与率微降至70.9%，女性劳动参与率稳定在62.3%。

工作小时数增加2.3%，原因是10月份休假的员工人数较少。就业不足率下降0.1%至5.9%，与疫情前相比下降2.8%。

澳洲国内机票供不应求   价格堪比国际机票

随着假期来临，澳洲国内机票供不应求，许多澳洲国内机票的价格与国际机票不相上下，单程机票的价格通常超过1000澳元。

例如，悉尼至阿德莱德的单程票价为1200澳元，墨尔本至堪培拉的单程票价为1775澳元。本月末布里斯班至珀斯的往返机票价格为3000澳元，布里斯班至墨尔本的往返机票价格为大约1000澳元。

航空公司继续建议乘客尽量提前订票，以获得合适的价格，但旅行社则表示，在大多数情况下并无便宜的机票。业内人士称，澳洲国内机票紧张的状态将持续到新年，原因是需求旺盛导致大多数航空公司在整个假期期间不再提供特价机票。

“走进哥哥姐姐的工作圈”第十站

建筑行业发展如火如荼，建材装饰的突破和创新也成为了大家关注的热点。11月18日本周五晚6.00pm-9.00pm，本次“哥哥姐姐俱乐部”将走进优秀成员曾君的企业-Everstone。该公司是一家集研发、设计、生产和销售于一体的瓷砖岩板及马赛克的专业装修饰材公司。

届时Everstone创始人曾君董事长将分享30年来经营企业的心路历程。

活动流程及主要内容：

｜6:00-6:30pm｜入场

｜6:30-7:00pm｜开场简介及创始人讲话

｜7:00-9:00pm｜烧烤音乐之夜火热开场，自由交流及畅饮

活动地址：20 Princes Rd E, Auburn NSW 2144

【备注：活动参与需获邀约或购票】

美元兑日元暴跌9%失守140后是否意味着开始走熊？澳元兑人民币或触及4.8

随着日本财务省对日元的连续干预，以及美国CPI超预期降温等一连串因素刺激，美元兑日元从10月21日的高点151.95连续下跌，11月15日盘中最低跌至137.63，累计跌幅约9%。

从美元兑日元的趋势来看，自今年3月以来形成的上行结构暂时还未破坏，价格在上行结构趋势线（图中黄线）获得了一定的支撑，该位置也为斐波那契38.2%回撤位。日线级别RSI指标呈现超卖并出现一定背离。技术层面该位置或有一定的反弹修复需求。

而从基本面上看，美联储放缓加息的预期点燃了市场的乐观情绪，然而没有任何迹象表明美联储将进行政策转向，在前文中我们曾讨论过美元指数见顶的条件，即通胀回落到美联储2%的目标或之下，在释放宽松信号的时候，而日本央行也始终维持宽松的货币政策。因此，本周美元兑日元进一步大幅度破位下跌的概率相对较低，预计此处将陷入盘整修复期。

当前美日在亚盘时段一度收复140关口，价格或有进一步的修复空间，关注上方第一阻力143.14。若进一步上探则关注145。 

美元兑日元 USD/JPY —— 日线图

来源：CMC Markets（11月16日）

澳元兑离岸人民币自10月以来呈现连续上涨趋势，目前价格来到4.77附近。人民币的走弱也因国内经济数据的疲软，出口增速下滑等一系列因素影响。虽然我们看到了美元兑离岸人民币从7.37的高点回落超3500点，但这不并意味着人民币自身变强。从人民币兑其他货币例如欧元、英镑、纽元等均看到处于贬值趋势。

从近一年多的趋势来看，澳元兑离岸人民币始终处于宽幅震荡趋势。因此澳元兑离岸人民币能否进一步走强需要关注上方关键的阻力区间4.8 – 4.85，若不能形成有效突破恐仍将陷入盘整区间。

澳元兑离岸人民币 AUD/CNH —— 日线图

来源：CMC Markets（11月16日）

李竹君 Leon Li

CMC Markets市场分析师

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（文章来源：CMC Markets）

【要闻回顾】

中澳领导人会晤释放两国关系回暖信号 澳商界热切期望回归中国市场

随着中澳两国领导人于周二进行会晤，澳洲商界热切盼望两国关系转暖，并期望中国对澳商品禁令能够随之解冻。

目前，受到中澳贸易争端影响的澳洲行业表示，一旦中国取消对澳商品禁令，他们仍渴望重返利润丰厚的中国市场，但与此同时，他们也对此持冷静客观态度，认为此次会晤应该不会带来商品禁令的即时解除。

澳大利亚葡萄和葡萄酒协会(Australian Grapeand Wine Association)首席执行官Tony Battaglene表示，他认为中国消费者对澳大利亚葡萄酒仍有较大需求。

Tony Battaglene称，在中国对葡萄酒征收关税之前，澳洲葡萄酒出口行业的总价值为30亿澳元，但随后该价值下降了三分之一，且目前仍有10亿澳元的出口产品尚未寻找到稳定市场。

他提到，中国征收关税后，大约有1000家葡萄酒出口企业因此而倒闭。但他补充称，虽然该行业热切盼望进入中国市场，但同时也将会对此持更加谨慎的态度，以防类似争端再次出现。

澳大利亚谷物生产协会（Grain Producers Australia ）南部地区负责人Andrew Weidemann表示，两国领导人重启对话令人感到鼓舞，他称行业“重返中国市场的意愿是真实的”。

他指出，据保守估计，自中国征收关税以来，该行业的销售额减少约20亿澳元，其中大麦售价较此前基准价格下降50澳元/吨。

另据塔斯马尼亚州岩龙虾渔民协会（Tasmanian Rock Lobster Fishers Association）首席执行官Rene Hidding称，中国不再进口澳洲活虾后渔民收入减半，尽管该行业已将产品转销泰国、台湾、日本和韩国等新开发市场，但销往这些市场的利润要低于中国市场。

Rene Hidding表示，“如果中国市场计划重新对澳开放，我们将仅需要不到一个月的时间来建立供应链并恢复该市场的全面运行。”

【行业观察】澳洲锂矿股：风生水起意未尽 乱花渐欲迷人眼

澳股ASX200指数本周一创近期反弹新高之后，周二出现小幅回调。尽管股指波动不大，但澳交所锂矿板块个股，却出人意料地出现集体异动大幅下挫。

截至周二澳股收市，Core Lithium以单日15.82%的跌幅，位居200成分股跌幅榜首位，其它明星锂矿股如Pilbara Minerals Ltd（ASX：PLS）、Allkem Ltd（ASX：AKE）、Sayona Mining Ltd（ASX：SYA）紧随Core Lithium之后。

强势板块 集体性下跌出人意外 

在周二锂矿板块出现大幅下挫之前，锂矿板块个股整体走势明显强于大盘。

居周二跌幅首位的Core Lithium，其股价在上月初尚在1澳元左右，经过几周凌厉多上涨后，昨日周一该股股价在盘中创出历史新高，一度触及1.875澳元。

即便是经历周二大幅下跌，Core Lithium过去一年市场表现依然不俗。按照该股周二收盘价1.57澳元计，过去一年涨幅为177.88%，而同期ASX200指数则下跌4.4%。

去年以来，锂矿板块成为澳洲股市调整市场中的明星。上一财年中，ASX200成分股年度涨幅榜Top10冠亚军个股，皆出自锂矿板块，Core Lithium正是上财年涨幅亚军——2022财年股价涨幅逾3倍。详见《2022财年澳股年度回顾：大浪淘沙谁在屹立潮头？（附ASX Top 30龙虎榜+60只最热门股票）》。

而在更早的2021财年，澳股年度涨幅榜前10个股中，锂矿股更是占据7成席位。详见《锂矿股风云再起 2021财年澳股普通成分股涨幅前三甲皆 “有锂”》，《澳股普通成分股涨幅榜Top10 被贴上“锂“标签》

本周二锂矿股集体下挫的背后

周二收盘后，AFR《澳大利亚金融评论》一篇文章指出，周二锂矿板块集体下挫，可能和本周中国无锡碳酸锂远期合约价格出现大幅下跌有关，而该合约价格的下跌，则和中国一家主要阴极制造商下调产量预期的传言有关。

AFR《澳大利亚金融评论》文章称，无锡碳酸锂远期合约价格的下跌和这则传闻的出现，意味着今年以来一直供不应求、处于高景气度的电池材料，年内首次面临需求可能会趋于疲软的迹象。

ACB News《澳华财经在线》获悉，本周一中国知名财经媒体《21世纪经济报道》发表了题为 《“无锡盘”碳酸锂远期合约大跌6%，高工锂电、天华超净看衰2023年下半年锂价》（作者：董鹏）的报道。

报道称，11月14日，无锡不锈钢电子交易中心运营的碳酸锂远期合约价格大跌，碳酸锂2211合约大跌6.89%至573元/公斤，在已上市的几个合约中跌幅居首，2212、2301等合约跌幅也均超过6%。

但该篇报道同时援引富宝锂电调研指出，此次电子盘暴跌的原因，来自某下游电芯大厂的减产消息导致，“但我们认为只是短暂性的价格回调，更多需要关注现货市场供需变化。” 富宝锂电如是表示。

如果需求真的出现拐点或疲软，这意味着，处于整个锂电产业链最上游的澳洲锂矿公司，将最先感受到行业变化的来临。

果真如此吗？

过去两年，全球电动汽车放量增长，锂电产业链全线升温。

澳大利亚作为地球上少数几个拥有上游锂矿资源的国家之一，得到全球资本的持续关注。

在鱼贯而入的资金追捧下，ASX澳交所上市锂矿公司表现出色，成为过去2年来澳股市场一道靓丽风景线。详见《10倍涨幅锂矿股频出  不能不知道的澳大利亚“锂“史（上）》《10倍涨幅锂矿股频出 不能不知道的澳大利亚“锂“史（下）》

值得一提的是，澳大利亚系目前全球最大的锂矿石出口国，拥有Pilbara Minerals Ltd（ASX：PLS）、Allkem Ltd（ASX：AKE）这些全球位数不多的在产锂矿公司，这使得澳大利亚在去年以来的这波锂电产业链涨价潮中，成为最早一批全球低碳和能源转型的受益者。详见《锂价飙升叠加氢氧化锂产能释放 今财年澳洲锂出口预计突破百亿》《低碳转型下电池材料赛道持续发力 锂金属领涨》《锂盐价格上涨 上市锂矿企业业绩大幅提升》。

较早进入锂矿开采和销售的Pilbara Minerals Ltd (ASX股票代码：PLS)， 便是具有行业代表性的公司之一。

回望疫情初期的2020年3月，Pilbara Minerals Ltd股价一度在0.15澳元以下徘徊，2年半后的今天，股价扶摇直上，即便经历周二大跌，股价依然交易在5元左右，周三屈指算来，股价上涨数十倍。

2021年，Pilbara Minerals Ltd公司推出锂辉石网上拍卖，其结果被视为观察锂辉石价格运行的重要参考指标之一。

该公司推出锂辉石网上竞拍之后，竞拍价格节节高升。

本年9月，Pilbara Minerals Ltd锂辉石（SC5.5, FOB Port Hedland basis）网上拍卖最后确定的最高竞拍价为6988美元/顿。按照当时澳元美元汇率折算，锂辉石拍卖价已超过1万澳元大关，较8月拍卖价6350美元/顿上涨10个百分点。数据显示，2021年7月Pilbara Minerals Ltd同样品位的锂辉石网上拍卖的最高报价为1250美元/吨。详见《铁矿石之后再现“疯狂石头” ：锂辉石6988美元/顿最新拍卖价出笼 ASX锂矿龙头股纷创新高》。

这并非故事的终结。

本年10月亦即上月，Pilbara Minerals Ltd锂辉石最新网上拍卖结果表明，锂辉石供需间失衡依然，拍卖价格更是验证了一句俗话：没有最高，只有更高。

事实上，10月中旬Pilbara Minerals Ltd拟在网上进行拍卖的总量5千吨、矿石品位5.5%的锂辉石， 在拍卖之前即被买家以每吨7100美元的报价提前锁定和购买。

10月24日，Pilbara Minerals Ltd另行推出总量5千吨、矿石品位5.5%的锂辉石进行网上拍卖，最新的最高竞拍价达到7255美元/每吨。

如此价格，放在2年前无疑是匪夷所思。

市场对锂矿中长期趋势看好的重要原因， 应归根于持续放量增长的电动汽车产业带来的锂电产品强劲需求。

至少在周二澳洲锂矿板块出现集体暴跌之前，市场对锂电产品供需缺口的认知，高度一致，鲜有不同看法。

正是这种认知，推动着锂电产品价格持续上扬，而持续攀升的锂电价格，将“供需决定价格”这一经济学常识演绎到令人叹服的境地。

锂辉石和锂电产品价格的持续上涨，牵动着锂矿开采、锂电产品加工、锂电池生产企业以及产品终端大户——新能源汽车生产商的诸多目光。

目前市场关注的焦点是，高企的锂电价格，还能持续多久？

乱花渐欲迷人眼

中国知名财经媒体《证券时报》e公司栏目，周二发出一篇题目为《碳酸锂价格突破60万元/吨 长期价格拐点或在明年下半年》的报道（作者张一帆），该文发出后，引发市场和投资人关注。

据《证券时报》该文报道，锂盐价格的短线走高主要与下游新能源汽车企业年末冲量有关，锂盐端备采态度积极，据SMM数据显示，2022年10月中国工业碳酸锂产量约18,268吨，环比增加7%。

报道指出，在迭创历史新高的背景下，锂盐价格的下一步走势备受业内关注。记者从11月14日召开的2022高工锂电年会上获悉，部分参会机构、产业人士预期锂盐的向下拐点最早或将在2023年下半年到来。

该文援引高工锂电董事长张小飞对行业的分析称，2023年上半年，碳酸锂供需紧张的情况仍将持续，碳酸锂价格大概率维持在52万元以上；下半年开始供需关系缓解，预计维持45万元/以上。到了2024年，碳酸锂价格有望降至40万元以下。

该文同时援引中原证券对锂电行业供需端的分析指出，目前仍处在动力电池抢装的高峰期，下游正极材料厂需求旺盛，对锂盐仍保持强劲需求，进入本月下旬后，随着“抢装潮”的褪去，市场高缺口的状态预计会得到一定缓解，预计短期碳酸锂价格将以小幅波动为主。

（注：以上文中斜体部分文字摘自《证券时报》上述文章）

另据中国另一家知名财经媒体《21世纪经济报道》题为 《“无锡盘”碳酸锂远期合约大跌6%，高工锂电、天华超净看衰2023年下半年锂价》（作者：董鹏）的报道，11月14日，无锡不锈钢电子交易中心运营的碳酸锂远期合约价格大跌，碳酸锂2211合约大跌6.89%至573元/kg，在已上市的几个合约中跌幅居首，2212、2301等合约跌幅也均超过6%。

报道援引富宝锂电调研指出，此次电子盘暴跌的原因，来自某终端电芯大厂的减产消息导致，“但我们认为只是短暂性的价格回调，更多需要关注现货市场供需变化。”

《21世纪经济报道》的上文报道援引第三方鑫椤锂电此前分析指出，从碳酸锂市场供求关系看，即便考虑到一些外围因素的影响（疫情、罢工、品位下降等），最迟自2024年起，碳酸锂市场将迎来拐点。

报道指出，回顾2020年下半年以来的这轮上涨，也可看出当前锂盐供需可能已度过最紧张的阶段。供给端方面，一方面高利润率正在促使上游企业千方百计的“创新”，以此生产出更多的锂盐，这从江西企业的锂渣提锂案例便可看出，另一方面矿端扩产、新投建项目可能带来更多供应，如“锂业双雄”的澳洲矿山均已扩产，部分盐湖项目也已经进入中试阶段。

需求端看，到今年9月、10月新能源汽车渗透率连续突破30%。而在本轮周期启动初期，曾有机构指出渗透率由10%至30%区间是行业提升增速最快的阶段。

此外，作为本轮上涨周期中需求最主要的国内市场，下半年受到补贴到期的刺激，出现了下游电池、整车企业抢装的情况，这又会导致部分需求提前到年内释放。

而随着供需关系的改善，其对产品价格的推动效应也会边际递减。或许，也是基于上述预期，部分业内人士开始看衰2023年下半年及以后的锂盐走势。

（注：以上文中斜体部分文字摘自《21世纪经济报道》上述文章）

中国，作为全球市场新能源电动汽车市场的新兴崛起力量，以比亚迪为代表的电动车新势力在持续崛起，尽管从单企层面目前尚难以和特斯拉这样的巨头抗衡，但行业整体力量之前，产业链条之完善，足以傲视全球。 

中国新能源汽车市场规模和后期潜力之大，对全球锂电产业链条的影响毋庸置疑。中国电动车产业链条的风吹草动，对全球行业会带来直接影响。本周二澳交所锂电板块个股对中国市场有关的传闻消息的股价反应，也证明了这一点。

据本网ACB News《澳华财经在线》周二刊发的一篇最新报道（详见《10月：中国新能源汽车产销再创月度历史新高》，中国汽车工业协会11月10日发布的数据显示，继9月中国新能源汽车市场（9月产销分别为75.5万辆和70.8万辆）高速增长基础上，10月中国新能源汽车产销再创月度新高，分别达到76．2万辆和71．4万辆，较去年同期分别增长87．6％和81．7％，长期看中国新能源汽车市场潜力巨大。

从行业数字看，新能源汽车渗透率在快速提高，中国新能源汽车产销量稳步增长，但与此同时，环比增速出现阶段性放缓迹象。

相较于产业界对锂电行业的压倒性看好，目前投行界对于锂矿板块后市的预测，呈现分化。

澳洲最大的投行机构麦觉理银行（Macquarie Bank）本月再次上调其对碳酸锂和氢氧化锂价格预期，同时也提升了其对相关澳洲锂矿开采公司的目标价位。

与此同时，另外一家投行机构瑞银（UBS）近期也指出，锂矿已被证明不受宏观经济疲弱的影响，并再重申了其对锂矿看涨的观点。详见《经济衰退担忧无碍锂价上涨 麦格理调高锂矿商目标价》

然而一个不容忽略的现实是，过去2年来锂辉石价格的持续攀升，吸引了产业资本在内的众多资本。蜂拥而至的资本，有力推动了锂矿行业在全球范围内的锂矿勘探和相关项目建设进度，资本加持下，明后2年有数家锂矿公司将陆续投产。

随着新的玩家进场，这意味着未来数年供应端将有增量产生。

与此同时，高企的锂辉石价格，无疑会使得现有锂矿开采公司产能爬坡的欲望更加强烈，从公开信息看，目前在产的几家锂矿商均有对应的计划安排，所有这些，将对未来数年锂矿供需关系带来不小的影响。

倘若在全球能源转型这一大的历史背景下看，来自电动汽车的需求，仅仅是锂电材料需求的重要一部分，随着能源转型走向纵深，光伏太阳能发电、风能等新能源细分领域也正在向零碳目标疾驰，储能行业亦在蓄势待发，由此将衍生出对锂、钒、镍、铜等清洁金属和石墨、石英砂、稀土等材料的进一步需求。

中期看，包括锂在内的相关矿种，行业景气度将在此轮全球能源转型的大周期下延续，然而，正如上文提及，投资人需要留意的是，供需关系将随着供应端和需求端的变动而呈现动态变化。

基于锂矿行业景气度持续，考虑到近期加拿大政府已要求3家中国锂矿公司退出其在加的锂矿项目（详见《3家中国公司在加拿大锂矿项目突遇政策寒流被令退出 中国外交部回应 澳洲锂矿业界热盼中国投资》），结合澳大利亚联邦政府及各州在外来投资方面的现行政策，以及澳大利亚方面对全球新能源转型的战略研判和预期，澳大利亚锂矿行业，依然是全球资本重点追逐和博弈的舞台。

除了已经投产和即将投产的公司值得关注外，那些具备良好勘探前景的初级锂矿勘探公司，也有望持续受到追捧，尽管其中不乏风险。

决定行业走向和锂矿公司价格的，依旧将是供需关系。

最新消息是，今日周三收市后，Pilbara Minerals发布了最新一轮锂精矿拍卖公告，最新竞价约为7,805美元/吨，较2022年10月24日成交价7255美元/顿上涨550美元/吨，涨幅为7.6%。本次拍卖矿石量为5,000吨，精矿品位5.5%。

上游锂辉石，依然处于超级强势之中。

本文作者：David Niu  《澳华财经在线》总编辑

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澳元周三早盘表现稳定   后续走势有待观察

澳大利亚联邦银行称，市场对中国将放松疫情限制措施的乐观预期，为澳元近期的反弹提供了有力支持，但澳元的后续走势尚待观察。

虽然有导弹落入波兰境内并造成人员死亡，引起市场对地缘政治关系紧张的担心，但澳元在周三早盘维持在67.7美分附近。

该行承认，尽管昨天公布的中国经济数据不理想，但澳元走势依然强劲，显示投资者对该数据处之泰然。然而，该行同时指出，市场对中国将快速重新开放的乐观预期不合时宜，因此，澳元最近的上涨很可能消退。

澳洲按揭贷款负担将创12年新高   澳储行仍将继续加息

澳储行周二公布的上个月议息会议纪要显示，澳储行预计，由于今年连续加息，澳洲家庭按揭贷款还贷金额与收入之比将创12年以来的最高水平。

尽管按揭贷款者的还贷负担不断加重，但澳储行预计，未来仍将继续加息。此外，由于未来充满不确定性，澳储行表示，“不排除在必要的情况下加大调息幅度的可能性。”

目前，澳洲的利率已经调高至2.85%。分析人士预计，澳储行有可能在下个月把利率调高至3.1%，然后在明年中期以前再加息两到三次。

加息效应下更昂贵郊区市场跌势更猛 拜伦湾房价已暴跌15%

根据房地产研究机构CoreLogic的最新数据，过去12个月来，拜伦湾（Byron Bay）的房价已暴跌15%。而随着利率继续上升和疲软市场情绪加剧，预计拜伦湾等更昂贵郊区市场的房价还会进一步下跌。

数据显示，过去一年来，新州郊区Ballina和Tweed以及维州郊区Baw Baw等受到追求生活方式买家热捧市场的房价也大幅下跌，以上三地房价分别下跌9.1%、4.2%和4.8%。

CoreLogic研究主管Eliza Owen对此表示，“与首府城市市场表现一致，房价越高的郊区市场在利率上升的情况下跌幅越大。”

“新冠疫情推动的澳洲郊区房市繁荣景象已经破裂，几个在疫情中实现最快价值增长的郊区目前已成为房价下降最快的市场。”

但与此同时，根据CoreLogic的数据，这些郊区市场在疫情期间获得的房价涨幅还远未被完全抹除。自2020年3月起到房价峰值水平时期，拜伦湾、Ballina和Tweed的房价分别飙升了56.5%、58%和41.4%。

总部位于悉尼、主要活跃于拜伦湾的买家代理机构HighSpec Properties表示，目前市场对高端房产的需求依然强劲，但中端市场已经崩溃。

HighSpec Properties创始人Amanda Gould称，“我们发现价格在100万到150万澳元的房产市场受到了相当大的打击，该类房产挂牌量明显增多。”“市场上的买家较去年有所减少。而由于选择增多，买家也变得更加挑剔。”

六成澳洲企业面临招工难题 技术、采矿和生命科学行业工资中位数将迎最大涨幅

根据全球咨询公司美世（Mercer）的最新总体薪酬调查（Total Remuneration Survey），澳洲技术、采矿和生命科学行业工资中位数将于2023年迎来最大涨幅。调查显示，上述三个行业计划明年将工资中位数提高3.5%，高于3%的整体上涨水平。

通过对1080家澳大利亚组织、6000多个工作岗位和362,000多名员工的调查，美世发现澳大利亚就业市场面临着严重的劳动力短缺和员工流动率高等问题。

美世的市场洞察和数据分析负责人Chi Tran表示，该机构从调查中得出了两个关键结论。其一，公司提高工资是为了在紧张的劳动力市场中加大自身吸引力，而不是对不断上涨的生活成本作出反应。其二，在试图吸引和留住员工时，提高工资只是方式之一，雇主也努力给出有助于员工团结的明确目标和愿景，并向员工提供有竞争力的一揽子非薪资福利，其中包括财务咨询计划、带薪育儿假或公司折扣等。

在劳动力短缺方面，调查显示，64%的组织难以雇用或留住某些职位的员工，该比例高于2021年的43%，其中销售、营销和产品管理，IT、电信和互联网，工程和科学三大行业在这一方面面临更大困难。

由此，这些行业中的一些职位今年的年薪中位数涨幅甚至超过10%。举例而言，广告和营销领域的入门级专业人士在2022年的薪酬中位数增长了15%。与此同时，IT基础设施和系统管理团队领导的薪酬中位数增长了17.2%。

市场预计工党工业排放改革大概率落地 大型企业入场推高澳洲碳信用交易量

过去一周来，随着更多大型企业入场，澳大利亚碳信用交易量已跃升超过50%。

能源咨询公司RepuTex董事总经理Hugh Grossman表示，交易量飙升主要由进入市场的大型企业买家推动。近期激增的交易活动表明，人们越来越相信，工党的工业排放改革将如期落地。

澳大利亚气候变化与能源部长Chris Bowen此前宣布，将于2023年7月开始实施改革后的温室气体排放保障机制，这一政策将导致多家大型工业设施运营商受到碳排放限制。

（详见本网早前报道《工党减排政策将推高大型排放者需求 澳洲碳信用价格十年内或增长两倍多》）

根据RepuTex的数据，周二碳信用价格已达到每吨33.75澳元，比一周前价格高出7%。

数据显示，在11月的前两周，碳信用交易量约达60万次，已高于整个10月55万次的成交量。其中，约40万次交易为远期合约，交付时间多为明年3月和7月。

澳洲三季度工资环比上升1.0%    同比增长3.1%

根据澳大利亚统计局(ABS)周三公布的数据，澳洲今年三季度工资指数环比上升1.0%，同比增长3.1%。

数据显示，经季节调整后，今年三季度私营领域工资环比涨幅为1.2%，创2010年三季度以来最高水平，并且是公共领域0.6%的工资涨幅的两倍。今年三季度私营领域工资同比涨幅为3.4%，创2012年四季度以来最高水平。

就地区而言，南澳三季度工资环比上涨1.8%，位居全澳第一，并创2010年三季度以来各州和领地的最高纪录。塔州三季度工资同比涨幅第一，达到3.6%。三季度环比工资涨幅最低的为首都领地，只有1.2%。北领地三季度工资同比涨幅最低，涨幅为2.5%。

【昨日公司新闻回顾】

GrainCorp宣布派发特别股息   股价回落近3%

澳洲农业巨头GrainCorp（ASX:GNC）周三发布公告称，正在努力应对暴雨导致的收割延迟，并正与农民合作，最大限度地提高已连续第三次丰收的冬季作物的价值。由于去年的大丰收和强劲的全球需求大幅提振了利润和收益，公司决定宣布派发特别股息。

GrainCorp表示，将向股东支付每股16澳分的特别全额免税股息，此外，还将支付2021-22财年每股14澳分的期末股息。在截至9月30日的财年，其税后净利润为3.8亿澳元，高于2020-21财年的1.39亿澳元。公司息税折旧及摊销前利润翻了一番多，达到7.03亿澳元，年末的核心现金余额为1.77亿澳元。

公告发布后，GrainCorp股价周三早盘下跌。11:14成交价为7.76澳元，下跌0.23澳元，跌幅2.88%。该股近一年的投资回报率为12.95%。

Aristocrat利润跃升   股价下挫逾5%

游戏开发公司Aristocrat Leisure (ASX:ALL)周三发布公告称，尽管主要市场的供应链中断和经营状况喜忧参半，但在北美博彩业务和全球销售的带动下，其2022财年的税后利润跃升27%，达到11亿澳元。

Aristocrat表示，公司营收攀升至56亿澳元，按报告金额计算同比增长17.7%，按固定汇率计算同比增长12%。公司将派发每股26澳分的末期全额免税股息，使全年全额免税股息达到52澳分。6.6亿澳元的现金通过分红和市场股票回购的方式返还给股东。公司预计在截至9月的2023财年实现税后净利润增长。

公告发布后，Aristocrat股价周三早盘下跌。11:37成交价为35.92澳元，下跌1.96澳元，跌幅5.17%。该股近一年的投资回报率为亏损24.06%。

Pilbara Minerals锂辉石11月网上拍卖最高竞价今日出炉  7805美元吨价再创新高

锂矿开采公司Pilbara Minerals Ltd (ASX股票代码：PLS) 今日收盘后通过澳交所发布公告，披露其锂精矿最新网上拍卖结果。

本次拍卖的锂辉石总量5千吨，矿石品位5.5%，最后确定的最高竞拍价为7805美元/顿。

该价位较公司2022年10月24日网上竞拍最高价7255美元/顿上涨550美元，涨幅7.6%。本次拍卖矿石量为5,000吨，精矿品位5.5%。

上游锂辉石，依然处于超级强势之中。

Woolworths将放松疫情防控措施  未接种疫苗的员工可申请上岗

澳洲最大的零售商Woolworths周二宣布，将放松疫情防控措施，并废除员工必须完全接种新冠疫苗的规定。这意味着，Woolworths成为澳洲首批废除严格的疫情安全规定的大型公司之一。

Woolworths将拆除自助结账处安装的有机玻璃隔板，但人工结账处的有机玻璃挡板将继续保留。此外，其配送中心和仓库也不再检测体温。各个门店提醒顾客保持社交距离的标志也将被移除。

该公司疫情防控政策最大的变化是，此前因拒绝接种疫苗而被开除的员工，目前可以申请重新入职。